[分享]孟加拉国工程承包市场研究

发表于2020-12-30     5人浏览     0人跟帖     总热度:10  

作者:张配亮

孟加拉国工程承包市场研究_1
近年来,中国与孟加拉国双边经贸合作保持了良好的发展势头,规模不断扩大,合作领域不断扩展。随着中孟关系的进一步深化以及“一带一路”倡议的不断推进,孟加拉国逐渐成为中资企业投资、经商的热土。本文从孟加拉国宏观经济、市场需求、中资企业业务开展情况以及对未来开拓孟加拉国市场的建议四个方面,对孟加拉国工程承包市场进行简要分析,供国际工程从业人员参考。

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宏观形势

孟加拉国是“一带一路”沿线和“孟中印缅经济走廊”上的重要国家。该国位于南亚次大陆东北部,东、西、北三面与印度毗邻,东南与缅甸接壤,南濒临孟加拉湾,国土面积约14.76万平方公里,人口约1.66亿。该国东南部和东北部为丘陵地带,全境85%的地区为冲击平原,平均海拔低,雨季内涝普遍,被称为“水泽之乡”和“河塘之国”。

孟加拉国当前政局稳定,人民联盟在2019年初再度在大选中获胜,执政地位不断巩固,经济政策得到了很好延续。政府注重经济发展,大力推进市场化改革,着力改善投资环境,同时依靠劳动力资源优势,促进纺织服装等产业发展,近年来宏观经济实现了稳定快速增长。同时,该国在出口稳步增长、海外劳务市场不断扩大、外资吸引力逐渐增强、国内消费趋旺等诸多有利因素的驱动下,经济发展总体呈良好运行状态。

孟加拉国目前是南亚乃至全球最具经济发展活力的国家之一,GDP年增长率已经连续多年保持在6%以上,近四年的GDP年增长率均超过7%且不断创造新高。2018-2019财年该国GDP达到约3146亿美元,同比增长8.1%。根据亚洲开发银行预计,今后两个财年该国的GDP年增长率均会超过8%。

截至2018年底,该国外汇储备为299.73亿美元,外债总额为331.11亿美元,未偿对外债务占GDP比重为12.1%。虽然近年来外债规模增长较快,但该国的总体外债水平仍较低,经常账户收入及外汇储备对外债保障能力较强,政府具备足够的能力按期偿付债务本息。而且从历史上看,孟加拉国从未发生国家主权债务违约的情况,外部债务风险较低。国际评级机构标普、穆迪和惠誉目前对孟加拉国的主权信用评级分别为“BB-”“Ba3” 和“BB-”,展望均为“稳定”。


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基建市场情况

孟加拉国经济发展水平较低,交通、电力、水利和电信等基础设施落后。孟加拉国具有明显的后天发展优势,其人口、劳动力成本、政策有力地支撑了劳动密集型产业的蓬勃发展,带动了对电力和基础设施的巨大需求。加之政府大力推进城市化进程,积极改善国内投资环境,将大力发展电力和发展基础设施作为振兴经济的重要手段,各类基础设施建设方兴未艾。

一、电力
电力短缺问题是限制孟加拉国经济发展的最重要瓶颈之一。为解决该问题,政府鼓励私人资本通过公私合作模式(PPP)和私人电站(IPP)等多种形式投资电力领域。近年来,当地燃煤发电迎来了爆发式的增长,规划的燃煤电站超过两万兆瓦,预计2021年将会建成约5000兆瓦。另外,原占装机规模约66%的燃气电站因天然气短缺不能满负荷发电,进口LNG将作为重要补充用于发电及工业生产,LNG电站也将会是孟加拉国今后电力发展的重点。与此同时,孟政府也认识到目前大量装机的燃油和燃煤电站在环保方面的负担,制定了一系列优惠政策和举措来发展可再生能源发电项目,改善能源结构。但目前,孟加拉国的总发电量中由可再生能源提供的电力总额还不到1%,未来发展空间巨大。此外,孟加拉国的电网建设严重滞后、运行效率低、线损高、稳定性差,电网扩张和升级改造的需求巨大。

目前除鼓励私有资金以PPP和IPP形式参与电站开发外,电站建设资金多来自于多边金融结构、政府财政预算和该国国有发电公司的自有资金。电网建设的资金多来自于多边金融结构以及中国、德国、日本等国贷款。

二、交通
孟加拉国的交通基础设施较为落后。为实现经济发展目标,政府将把投资的重点继续放在交通基础设施上,并选出一批重要的公路、铁路、港口和城市轨道交通项目进行实施,以期提高经济运作的效率,改善国家骨干线路交通拥堵、滞后的状况。孟加拉国政府规划的重点项目有亚洲高速路及泛亚铁路网与孟加拉国的连接、达卡与周边城市的列车运行服务、达卡到吉大港的高速公路、达卡轨道交通和环线高速公路建设、吉大港和蒙哥拉港的现代化升级改造、帕亚拉港的新建等。

交通项目的发展资金主要来自于多边金融机构和各国贷款。另外,孟PPP办公室也将一批交通项目作为通过PPP模式推动的重点。

三、水利和水务
孟加拉国水系发达,降雨量大且集中,洪涝灾害多发;水利发展落后,大量的河道因为没有水利设施,水土流失严重,每年都会导致巨大的人员伤亡和财产损失;没有系统的灌溉工程,农业生产的效率较低。另外,该国各个大城市和工业区受生活污水、工业污水、农药等影响水资源污染严重,但城市污水治理和工业污水处理尚处于起步阶段,已经严重影响了居民的生活和健康。目前政府对供水和污水处理越来越重视,在各大城市均规划了一系列项目。所以该国在防洪、水务、提防建设、河道整治、灌溉等水生态治理和水资源综合利用方面存在着巨大的需求。

在多边金融机构以及中国、日本等国的贷款支持下,孟加拉国已经启动了达卡、吉大港等多个城市的水务项目。不过限于经济实力,目前政府尚未把水利发展作为工作重点,主要在多边金融机构的贷款资助下进行一些河道清淤和堤岸防护的工作。随着该国经济的不断发展,水利建设将会很快成为工程承包的重点领域。

四、 其他领域
随着孟加拉国经济长期的稳定、高速发展,城市规模不断扩大,中等收入群体在逐渐形成并不断增加。各大城市对市政工程建设、城市居民对住房改善的需求快速增长,市政、房屋建筑和工业建筑领域将会出现越来越多的市场机遇。

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中资企业开展业务情况

孟加拉国地理位置重要,基础设施建设需求大、消费群体庞大、劳动力成本较低,已经成为中国企业对外承包工程的重要市场,并广泛地参与到交通运输、电力工程和石油化工等领域的建设中。

在孟加拉国活跃的中资企业主要有中国电建、中国中铁、中国铁建、中交集团、中建集团、中国通用技术、华为、特变电工等。中国企业在孟加拉国交通、电力、通信等领域实施了多个重大项目,为孟加拉国经济社会发展做出了积极贡献。在投资领域,中国电建投资了艾萨拉姆1320兆瓦燃煤电站项目和巴瑞萨350兆瓦燃煤电站项目,中国通用技术投资了帕亚拉1320兆瓦燃煤电站I期和II期,北方国际投资了博杜阿卡利1320兆瓦燃煤电站项目。在工程承包领域,中国中铁承接了帕德玛大桥项目和帕德玛大桥铁路连接线项目、中国电建承接了帕德玛大桥河道整治项目、中国石油承接了吉大港地区原油单点系泊及双线管道项目、中交集团承接了卡纳普里河河底隧道项目。


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参与市场竞争的建议


一、 加强合作、积极转型,避免恶性竞争
作为南亚非常活跃和相对公开的工程承包市场,孟加拉国活跃着大量的外资企业,印度和日韩企业的参与度非常高,同时当地公司的实力正在快速提升,造成该国承包市场竞争非常激烈,现汇竞标项目超低价投标,投资项目不惜血本、低价参与的现象也时有发生。

恶性竞争会损害每个企业的利益以及整个行业的生态。中资企业特别是大型央企应该从良性竞争、长远发展的角度对市场进行规划和定位。首先,积极对接所在国发展战略和规划,对该国产业变革、经济结构调整、市场环境和客户需求等进行深入研究,提前占领市场、取得先发优势。其次,应发挥各自比较优势,以“一带一路”倡议和国际产能合作为契机,加强相互间的协调、合作。另外,转变业务发展理念,积极尝试业务转型升级,适应市场变化以及所在国需求。

二、重视合规风险,合规守法经营
近年来,中国企业合规问题频发突显了合规治理面临的严峻形势,很多企业因没有遵循法律、法规和准则而遭受法律制裁或监管处罚,造成重大财物损失和声誉损失。
企业应重视合规管理问题,建立起系统的合规管理体系并严格遵守、执行,做到“当合规与经营冲突时,经营让路”。同时,遵守当地的法律法规、尊重当地的风俗习惯,依法合规纳税,合法处理中方员工的工作准入问题。

三、重视工程履约,执行好工程项目
做好工程履约是企业提升核心竞争力,实现高质量可持续发展的必然要求。企业应充分重视工程履约的重要性,按合同要求做好工程项目,提高为业主服务的质量和水平,树立中国企业海外形象。

四、积极探索属地化建设之路
为增强自身国际化经营能力、提升项目管理水平、培育在项目国的竞争力,企业必须实施属地化管理。企业应根据自身的条件和业务性质从经营属地化、管理属地化、资源属地化和待遇属地化等方面探索合适的属地化建设之路。

五、提高投融资能力
传统的现汇工程承包模式已经无法满足孟加拉国政府发展经济的需求以及企业对自身发展的要求,企业应主创新项目承揽模式,加强自身投融资能力建设。要转变传统的承包商思路;组建专业的投融资工作团队;认真评估投资环境,做出科学决策,选好的项目;善于利用国际金融机构资源,拓宽融资渠道、降低融资成本。 

(作者单位:中国电建集团国际工程有限公司)
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孟加拉国工程承包市场研究_6
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